ASML和台积电遇到棘手问题,国内市场成唯一良药
ASML和台积电遇到棘手问题,国内市场成唯一良药 台积电和ASML是全球芯片半导体行业的两个极端,前者是芯片制造技术最先进的厂...
台积电和ASML是全球芯片半导体行业的两个极端,前者是芯片制造技术最先进的厂商,拿下了全球53%的芯片代工份额,而后者的光刻机占领了全球中高端市场。
尽管如此,但台积电和ASML并不是很如意,因为芯片等规则被修改后,台积电和ASML不能自由出货,这导致其失去了巨大的市场。
1月下旬,台积电和ASML分别公布了2021年的营收,两者的营收都创下新高,分别高达568亿美元和186亿欧元。
但是,台积电的利润率却降低,整体表现不如去年,否则,其也不会明确表示要降低供应商的价格,以提升利润率。
ASML方面,虽然营收和利润率都创下了新高,但2022年第一季度预测不如预期,预计同比下滑30%-34%,这不利于ASML实现300亿欧元的营收目标。
对外,就有外媒表示ASML和台积电遇到了棘手问题,那就是营收,有更高的营收,就能够提高利润,就能够完成既定目标,而中国市场是ASML和台积电成唯一良药。
当然,外媒之所以这么说,还给出了三点原因。
首先,台积电因为失去华为订单,相当于失去了巨大的先进制程芯片的订单。
据悉,华为曾是台积电7nm工艺的最大客户,在5nm芯片订单也苹果也能够做到平分秋色,而台积电同时有两家5nm等先进制程芯片的订单,自然是大赢家。
因为台积电可以用这两家的订单互相制衡,还能够实现均衡涨价,提升工艺水准,降低生产成本,不用担心失去订单。
但芯片规则被修改后,台积电就剩下苹果一家5nm芯片订单,导致其涨价不敢涨,生产成本降低也无法快速实现,所以才导致其利润率降低。
虽然台积电在3nm上接收了英特尔订单,但英特尔订单并不会长久,迟早都回归英特尔工厂,对于台积电而言,拿到华为订单才是最好的保障。
所以台积电张忠谋表示内地厂商不可能造出来高端芯片,实际上暗示需要华为订单,希望华为订单能够回归。
其次,中国市场对EUV光刻机需求巨大。
ASML在2021年出货了42台EUV光刻机,但内地却为0,作为全球芯片消费的最大的市场,对EUV光刻机的需求也是巨大,否则也不会在2018年就全款订购了。
另外,暂且不说国内企业,三星、SK海力士等芯片企业在内地有大量的工厂,而这些企业都在进行产能提升和工艺提升,需要更多的EUV光刻机。
据悉,一条储存芯片生产线,大约需要1.8台EUV光刻机,SK海力士也明确表示,正在积极为中国工厂引进先进的EUV光刻机。
而三星是全球第一大储存芯片厂商,其在内地的工厂也不少,对EUV光刻机的更大,可以说,只要ASML实现EUV光刻机自由出货,营收目标自然是没有问题的。
最后,ASML自身都多次表示,中国市场很重要。
据悉,从2020年开始,ASML就明确表示中国市场很重要,并加大在中国市场布局。2021年,ASML又明确表示在国内市场建设维修中心,并扩大研发中心的规模。
最主要的是,ASML还明确表示,一直限制ASML等自由出货,或在15年内,ASML就会完全退出中国市场,而ASML根本就不希望这样的事情发展。
否则,其也不会加速提升EUV光刻机的产能,还加速EUV光刻机技术升级,目的就是尽快实现EUV光刻机,实际上还是为了中国市场。